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第九六八章 IPO路演中（第1页）

淘宝控股公司（TaobaoHoldingpany，简称TBHC）在工商总局注册资金20亿元，法人为孙健，PENG的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。

江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团（TaobaoElectriceGroup，简称TBEG），法人为孙健，注册资金10亿元。

九月十二日，鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会（SEASDAQ：PENG），已同意接纳PENG在纳斯达克证券交易所上市的申请。

PENG聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所，发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告，国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。

一九九二年每股收益0.78元（人民币，下同），每股净资产2.34元，招股说明书预测一九九三年每股收益1.5元（按IPO前总股本计算），每股净资产3.84元（按IPO前总股本计算），按照美元兑人民币综合价1：7，相当于九三年的每股收益0.21美元（按IPO前总股本计算），每股净资产0.55美元（按IPO前总股本计算）。

为了达到每股净资产1美元，通过协商，PENG按照2:1的比例缩股，IPO前总股本变更141750万股，每股净资产变更7.68元。

PENG预测九三年营业额123000万美元，净利润59500万美元，预测九三年每股收益0.42美元（按IPO前总股本计算），每股净资产1.1美元（按IPO前总股本计算）。

为了维护公司股价，增加全球投资者的信心，PENG承诺，自上市之日算起，员工持有的配股（575.2万股）锁定一年，第二大股东、淘宝控股公司员工持股会（员工获赠的原始股18277.57万股）和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会（PEAidFoundatioyAlleviation，简称PSAFPA）持有的原始股（7087.5万股）锁定二年，第一股东、淘宝控股公司持有的原始股（115809.75万股）锁定三年。

按照美国上市公司减持规定，第一大股东在向市场出售限制性证券之前，需要持有这些证券二年。

三家承销商提出IPO方案。

PENG向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份（ADS），占IPO后总股本的26.08%，发行价6.3～8.4美元（15～20倍市盈率），募集资金31.5～42亿美元（没有扣除承销费，下同）。

孙健不满意，提出了两种IPO方案：

一、PENG向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份（ADS），占IPO后总股本的17.%，发行价16.8～21美元（40～50倍市盈率），募集资金50.4～63亿美元。

二、PENG向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份（ADS），占IPO后总股本的26.08%，发行价12.6～16.8美元（按照30～40倍市盈率），募集资金63～84亿美元。

PENG还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。

三家承销商采用了第二种IPO方案。

孙健作为PENG的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的KKR、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销PENG的IPO及在纳斯达克交易所上市的法律文件。

总承销费用为IPO总额的3%。

三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场PENG的IPO路演。

……

“恭喜孙总，日本投资者愿意以12.6美元的价格，购买34000万股。”

东京路演结束后，贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间，他们虽然看好PENG的未来，但没有想到通过孙健富有激情的演讲，投资者们的投资欲望被激发出来，IPO越高，三家承销公司拿到的承销费越高，本人拿到的提成也越高。

“日本投资者受伤未愈！”

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